Dicas Úteis
Como organizar a minha corretora?
Nos tempos atuais, o excesso de informação e a necessidade de gerar valor para o cliente final exige alto nível de estruturação das empresas.
Inicialmente, manter a organização e o nível de eficiência no dia a dia de uma empresa é uma questão desafiante. Esse desafio está presente em grande parte das empresas.
No caso de um corretor, a organização é fundamental para gerar economia de tempo, otimizar recursos e criar credibilidade junto aos clientes.
Como organizar a minha corretora?
Quando falamos em organização também estamos nos referindo aos processos de gestão, estruturação interna e de treinamento de equipes. Mas, claro, cada tipo de necessidade será mais exponencial conforme o tamanho da empresa e seu mercado de atuação.
1. Coloque tudo em ordem
É fundamental evitar a desordem, geralmente o corretor sempre trabalha cercado por vários tipos de documentos. E mesmo contando com a digitalização de notas fiscais e de outros tipos de documentos, sempre aparece arquivos impressos e emitidos por órgãos públicos para serem organizados.
É importante manter as informações organizadas em pastas na nuvem, de forma que estejam sempre acessíveis.
2. Registre tudo
O seu cliente enviou um e-mail? A sua empresa recebe correspondências importantes? O gerente de seu banco encaminhou uma nova proposta?
Entre outras possibilidades de documentos e ocorrências, faça registro de tudo que receber e enviar de cunho jurídico, administrativo e financeiro. É possível criar uma planilha para inserir todas as listas de documentos.
3. Utilize agenda
Além de uma agenda física e impressa, adote o uso de ferramentas de agenda para registrar compromissos como reuniões, visitas aos clientes e apresentação de documentos.
Com a utilização de sistemas integrados de informação, a corretora de seguros pode listar os dados de seus clientes, datas de reuniões e de revisão de contratos.
4. A importância da tecnologia
Atualmente, todos os modelos de negócios precisam de tecnologia para a comunicação, para a administração e outras necessidades de uma empresa.
Atualmente, existem diversos aplicativos e softwares para melhorar a rotina de trabalho do corretor, permitindo organização de portfólio, gerenciamento de contatos e realização de fechamento de contratos.
5. Organize a carteira de clientes
É importante também que o corretor de seguros também mantenha em ordem a carteira de clientes. Na maioria dos casos, as empresas possuem dificuldades para gerenciar a carteira de clientes e manter a possibilidade de melhorar o relacionamento com o seu público consumidor.
Para melhorar o relacionamento com o cliente, é importante investir em ferramenta de Gestão para corretor de seguros.
Quando falamos em organização também estamos nos referindo aos processos de gestão, estruturação interna e de treinamento de equipes. Mas, claro, cada tipo de necessidade será mais exponencial conforme o tamanho da empresa e seu mercado de atuação.
1. Coloque tudo em ordem
É fundamental evitar a desordem, geralmente o corretor sempre trabalha cercado por vários tipos de documentos. E mesmo contando com a digitalização de notas fiscais e de outros tipos de documentos, sempre aparece arquivos impressos e emitidos por órgãos públicos para serem organizados.
É importante manter as informações organizadas em pastas na nuvem, de forma que estejam sempre acessíveis.
2. Registre tudo
O seu cliente enviou um e-mail? A sua empresa recebe correspondências importantes? O gerente de seu banco encaminhou uma nova proposta?
Entre outras possibilidades de documentos e ocorrências, faça registro de tudo que receber e enviar de cunho jurídico, administrativo e financeiro. É possível criar uma planilha para inserir todas as listas de documentos.
3. Utilize agenda
Além de uma agenda física e impressa, adote o uso de ferramentas de agenda para registrar compromissos como reuniões, visitas aos clientes e apresentação de documentos.
Com a utilização de sistemas integrados de informação, a corretora de seguros pode listar os dados de seus clientes, datas de reuniões e de revisão de contratos.
4. A importância da tecnologia
Atualmente, todos os modelos de negócios precisam de tecnologia para a comunicação, para a administração e outras necessidades de uma empresa.
Atualmente, existem diversos aplicativos e softwares para melhorar a rotina de trabalho do corretor, permitindo organização de portfólio, gerenciamento de contatos e realização de fechamento de contratos.
5. Organize a carteira de clientes
É importante também que o corretor de seguros também mantenha em ordem a carteira de clientes. Na maioria dos casos, as empresas possuem dificuldades para gerenciar a carteira de clientes e manter a possibilidade de melhorar o relacionamento com o seu público consumidor.
Para melhorar o relacionamento com o cliente, é importante investir em ferramenta de Gestão para corretor de seguros.
Conclusão
Portanto, ao considerar que a rotina de trabalho de uma corretora de seguros é complexa, é importante investir sempre em organização e otimização de tempo através de métodos e tecnologias favoráveis para a organização.
Portanto, ao considerar que a rotina de trabalho de uma corretora de seguros é complexa, é importante investir sempre em organização e otimização de tempo através de métodos e tecnologias favoráveis para a organização.
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